曝苹果或于2025年上半年推出第二代 AR/VR 头显
曝苹果或于2025年上半年推出第二代 AR/VR 头显，天风国际在去年 12 月的研报中指出，立讯精密为苹果第二代 AR/MR 头戴装置的 NPI 供应商。曝苹果或于2025年上半年推出第二代 AR/VR 头显。
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日前，天风国际证券分析师郭明錤发文称苹果第二代AR/VR 头显计划于2025年上半年推出，该头显可能采用更高端配置和推行新的实惠价格，分为高端版本和入门版本。此外，还对Pancke光学镜头、供应链等进行了预测。
具体来看，郭明錤预测苹果第二代AR/VR可能分为高端和入门的机型，预计2024年下半年零部件供应商开始出货，2025年上半年推出。得益于第二代苹果AR/MR 头显细分战略和生态系统，苹果AR/MR 头显的出货量可能将于2025年或2026年达到1000万台。
此外，郭明錤预测高质量ASP Pancake透镜是苹果AR/VR的关键光学元件，会直接影响视觉体验和外形设计。苹果第一代AR/VR 头显采用两个3P Pancake光学模组（每只眼睛一个）。Pancake光学镜头的总成本约为30-40美元，大致相当于20个高端7P镜头。
而第二代Pancake透镜的成本可能会增加，以改善视觉体验和外形设计。同时他还猜测大立光很可能成为苹果第二代AR/MR 头显Pancake镜头的新供应商，其在台中的新工厂将负责该订单。
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今日，郭明錤在个人推特上发布苹果 AR/MR 头戴设备预测更新报告。
郭明錤表示，第二代苹果 AR/MR 可能有高阶与较低售价两个机型，预计在 2025 年上半年出货，零组件供应商预计自 2024 年下半年开始供货。同时，受益于第二代苹果 AR/MR 的产品细分策略和生态，苹果 AR/MR 的出货量最快可能在 2025 年或 2026 年达到 1000 万台。
海通国际证券分析师 JeffPu 认为苹果第二代 AR/VR 头显将于 2024 年与新款 AR 眼镜一齐发布。
值得注意的是，天风国际在去年 12 月的研报中指出，立讯精密为苹果第二代 AR/MR 头戴装置的 NPI 供应商。NPI 指的是新产品导入，是一个连接研发单位和制造工厂的'角色。伴随着苹果的第二代 AR 头戴装置出货量的增长，立讯在初期为独家供应商，将迎来增量。
不过，在第二代 AR/MR 头显发布之前，苹果第一代头显的发布却屡被延期。
华西电子孙远峰团队表示因为 VR 算力过大，体积较小带来了一些散热的问题，所以很多厂商的产品一度进行跳票，但随着后续 OEM 的方案日渐成熟，预计今年第三季度以及明年将会是 VR 新品的发布大年，VR 行业的关注度及景气度将会持续提升。
除了出货时间外，苹果头显的光学零部件也备受市场关注。郭明錤指出，高单价的 Pancake 透镜是苹果 AR/MR 的关键光学零部件，将直接影响视觉体验与外观设计。
郭明錤指出第一代苹果 AR/MR 将配备 2 个 3P Pancake 模组，Pancake 透镜总成本约 30-40 美元，约等同 20 个高阶 7P 镜头，这将为苹果光学供应链提供新的长期增长动力。此外，第二代 Pancake 透镜成本或将再提升。
Pancake 透镜供应商方面，第一代苹果 AR/MR 的 Pancake 透镜前两大供应商为玉晶光与扬明光，GIS 为 Pancake 透镜贴合供应商。郭明錤表示玉晶光、扬明光、GIS 均在第二代供应链中。
此外，大立光可能成为苹果第二代苹果 AR/MR 头戴设备 Pancake 镜头的新供应商，大立光或将在台中新工厂为此订单扩产。
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第一代Apple AR/MR 头盔产品还未发布，郭明錤11日又在个人推特上发布第二代Apple AR/MR 头盔预测更新报告。
郭明錤表示，第二代Apple AR/MR 头盔可能有高阶与较低售价两个机型，预计在2025年上半年出货，零组件供应商预计自2024年下半年开始供货。
同时，受益于第二代Apple AR/MR产品细分策略（高低售价两款机型）和生态系统，苹果AR/MR 头盔的出货量最快可能在2025年或2026年达到1000万台。
对于苹果AR/MR 头盔来说，其昂贵的Pancake透镜是关键光学部件，该部件将直接影响用户视觉体验与产品外观设计。第一代Apple AR/MR 头盔将配备两个3P Pancake模块，其Pancake透镜的总成本约为30-40美元，价值大概等同于20个高端7P镜头。而第二代Pancake镜头的成本将会增加，以改善视觉体验和外形设计。
郭明錤称，第一代Apple AR/MR的Pancake透镜供应商为玉晶光 (主要供应商) 与扬明光 (第二供应商)。GIS为Pancake透镜贴合供应商。预计以上供应商均继续在第二代供应链中，大立光可能成为第二代Apple AR/MR 头盔的Pancake透镜新供应商，预计将在台中新厂房为此订单扩产。
上月24日，郭明錤预测，Apple将成为元宇宙头戴设备产业的游戏规则改变者，认为在Apple 2023年1月推出AR/MR 头盔后，其全球竞争对手将争相模仿，推动行业进入下一个快速成长阶段，并将促进相关服务与内容的生态发展。此外，中国市场庞大的潜在需求，也将促进AR/MR 头盔产业持续快速成长。
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